Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


1. Algemene basisgegevens 
Expando

Ga naar Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens administratie → Tab Verkoop 

Vul alle rubrieken naar eigen wens in. Met name het eerste volgend factuurnummer moet zijn ingevuld.


2. Instellingen debiteuren 
Expando

Ga naar Onderhoud → Debiteuren → Tab Financieel

Voor NL-debiteuren moet de rubriek BTW worden aangevinkt (tenzij er sprake is van BTW-verlegd).

Voor EU- en niet EU-debiteuren dient het BTW-vinkje uit te staan en moet voor EU-debiteuren een BTW-identificatienr worden ingevuld.


De rubrieken Voorstel BTW-code en Voorstel tegenrekening worden alleen gebruikt bij handmatige boekingen in het verkoopboek. Ze worden niet gebruikt voor de facturering.


De betalingsconditie bepaalt o.a. de vervaldatum van de factuur.


Ga naar Onderhoud → Debiteuren → Tab E-mail

Geef aan of de factuur weergegeven of gemaild (pdf) moet worden (of beide). Als de factuur gemaild moet worden, vul dan ook een mail-adres in. Optioneel kan van de factuur ook een UBL worden meegestuurd.

Wanneer incidenteel nog een extra document met de factuur meegestuurd moet worden, vink dan de optie Bijlage aan.


Ga naar Onderhoud → Debiteuren → Tab Verkoop

Belangrijk is de rubriek Omzetcategorie. Met name voor debiteuren binnen of buiten de EU. Vul de overige rubrieken naar eigen inzicht in.


3. Aanmaken artikelgroepen 
Expando

Ga naar Onderhoud → Facturering → Artikelgroepen

Maak de gewenste artikelgroepen aan. Maak in ieder geval voor artikelen met BTW hoog en BTW laag twee aparte artikelgroepen aan. Via de opbrengstrekeningen die worden opgegeven bij de artikelgroepen wordt uiteindelijk de omzet geboekt. Wanneer er wordt gefactureerd aan debiteuren binnen of buiten de EU, dan moeten ook de grootboekrekeningen voor Opbrengst Verkopen EU en Opbrengst Verkopen niet EU worden ingevuld. Belangrijk hierbij is dat er voor NL, EU en niet EU verschillende opbrengstrekeningen worden gebruikt. Onderstaande een voorbeeld van een opzet met 4 verschillende artikelgroepen:


Artikelgroep 1

Artikelgroep 2

Artikelgroep 3

Artikelgroep 4

NL

8010

8020

8030

8040

EU

8110

8120

8130

8140

Niet EU

8210

8220

8230

8240

Verlegd

8310

8320

8330

8340


4. Aanmaken artikelen 
Expando

Ga naar Onderhoud → Artikelen → Tab Algemeen

Geef een artikelcode in en een omschrijving. De artikelgroep moet verplicht worden ingevuld. Bepaal ook welke BTW-code je bij het artikel wilt hanteren. Deze BTW-code wordt overigens NIET gehanteerd als je het artikel gebruikt voor debiteuren binnen of buiten de EU.

Vul de overige rubrieken naar eigen keuze in.


Ga naar Onderhoud → Artikelen → Tab Prijzen

Vul de verkoopprijs in en indien gewenst 1 of meerdere afwijkende verkoopprijzen. Deze prijzen corresponderen met de rubriek Prijscode bij de debiteur.

5. Instellen factuur lay-out
Expando

Ga naar Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens administratie → Tab Documenten

Kies bij “Factuur” een van de drie layouts. Deze keuze kun je later alsnog aanpassen. Klik op “Wijzigen”.

Loop door de tabjes Algemeen, Kop, Regel, Voet, Afbeelding en E-mail en stel de layout naar eigen inzicht in. Via de knoppen “Printvoorbeeld” en “E-mail voorbeeld” in de knoppenbalk, kun je een preview bekijken met het (tussentijdse) resultaat. Let op: dit voorbeeld bevat alle rubrieken die Minox kan afdrukken op de factuur.


Belangrijk: Als je een PDF met logo/bedrijfsgegevens als briefpapier aan de factuur wilt koppelen, vul dan in de tab Algemeen en in de tab E-mail geen Bedrijfsnaam in en vink de optie Bedrijfsgegevens niet aan.

In de tabs Afbeelding en E-mail kun je je briefpapier (als Pdf) aan de factuur koppelen. De instellingen in de tab Afbeelding worden gebruikt voor het printen van een factuur, de instellingen in de tab E-mail worden gebruikt voor het mailen van een factuur.


Belangrijk: Als je de factuur wilt mailen, vul dan in de tab E-mail de rubrieken Onderwerp, Afzender e-mail,  BCC mailadres en de Tekst bij e-mail in. Vul bij Afzender en BCC bij voorkeur niet dezelfde e-mail adressen in. De Vaste bijlage kun je bijvoorbeeld gebruiken als je leveringsvoorwaarden wilt meesturen.

6. Aanmaken factuur
Expando

Ga naar Taken → Facturering

Zoek en selecteer een debiteur. Dit kan o.a. door een deel van de naam in te geven en dan F4. De vooraf bij de debiteur vastgelegde gegevens worden automatisch opgehaald. Met TAB of ENTER loop je door de rubrieken. De meeste rubrieken zijn nog te wijzigen.


In de tab Detail worden de factuurregels ingevoerd. Met de instellingen-knop (tandwiel) in de knoppenbalk, bepaal je welke rubrieken je in de factuurregel wilt doorlopen.

Zoek en selecteer een artikelcode. Dit kan o.a. door een deel van de artikel-omschrijving in te geven en dan F4. De vooraf bij de artikelcode vastgelegde gegevens worden automatisch opgehaald. De omschrijving, eenheid, prijs en korting zijn nog aan te passen. De BTW-code niet.


Wanneer je geen artikelcode ingeeft (alleen ENTER of TAB), dan kun je handmatige tekstregels toevoegen aan de factuur. Ook een lege regel (geen artikelcode, geen omschrijving) kan op deze manier worden toegevoegd. Bij tekstregels of lege regels kun je geen aantal, prijs of bedrag ingeven.

Als de factuur gereed is kun je met de Preview-knop in de knoppenbalk een voorbeeld bekijken.


Verwerken factuur


Klik op de Verwerken-button als je de factuur definitief wilt verwerken en printen of mailen.

Belangrijk: Kies bij de rubriek Uitvoer altijd voor “Volgens instellingen debiteur”, tenzij je heel bewust facturen NIET wilt printen of mailen.

Indien gewenst kun je nog een (afwijkende) factuurdatum en periode opgeven. Klik dan op de groene vink.


Afhankelijk van de bij de debiteur opgegeven factuur-instellingen, wordt de factuur nu op het scherm getoond, gemaild of allebei. Vanaf het scherm kan de factuur (pdf) worden afgedrukt.

7. Opvragen historie
Expando

Via Opvragen → E-mailhistorie → Tab Outbox kun je de voortgang van de gemailde facturen volgen.

Via Opvragen → Factuurhistorie kun je verwerkte facturen opnieuw bekijken, mailen en/of crediteren.



Gerelateerde Pagina's:

Content by Label
showLabelsfalse
max3
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel in ("Facturering","lay-out")





HideElements
commentstrue
breadcrumbtrue
childpagestrue
space-logotrue
labelstrue
likestrue









________